Outlooki ärikontaktide haldur - kuidas seda kasutada?
Äriprotsesse ja kliente saab hallata Outlookis "Ärikontaktide halduri" abil. Selgitame, kuidas saate seda kasutada.
Kasutage ärikontaktide haldurit - kuidas see töötab
Järgmistes etappides selgitame, kuidas CRM-i tarkvara Outlookis kasutada.
- Laadige Microsofti poest alla laiend ja installige see.
- Käivitage Outlook ja klõpsake vasakus alanurgas nuppu "Ettevõtte kontaktide haldur".
- Nüüd olete jõudnud niinimetatud armatuurlauale. Siin on ülevaade kõigist funktsioonidest.
- Tänu BCM-i laiendatud kontaktide funktsioonile saate vaadata kõiki oma ärikontakte - ja ka illustreerivatel esitlustel, näiteks graafika, diagrammid või aruanded.
- Suhtlusajaloos on teil ülevaade kõigist ülesannetest, märkmetest ja meilidest, olenemata sellest, kas need on juba lõpule viidud või alles ootel.
- Töötajate müüginumbreid saab visualiseerida kontaktihalduses.
- Te haldate kõiki projektiülesannetes olevaid projekte. Siin näete, millisele projektile on määratud töötaja ja praegune olek. Näete seda selges tabelivaates.
- Aruandlusfunktsioon annab teile ülevaate ärinäitajatest, müügist ja müügivõimalustest. BCM sisaldab mitmesuguseid aruandemalle, mida saate kujundada vastavalt oma soovidele.
Kontori näpunäide. Näitame teile, kuidas teistele Outlooki kasutajatele õigusi anda.